Disclaimer
บทความนี้เป็นมีไว้เพื่อศึกษาการลงทุนผ่านการปฎิบัติจริง
โดยใช้ความเห็นส่วนบุคคลในการนำเสนอ
ไม่ได้เป็นคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับองค์กรที่สังกัดแต่อย่างใด
รายละเอียดเป้าหมาย วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน
สำหรับชุดบทความนี้สามารถอ่านได้ที่ S1 EP01
ผ่านไป 1 เดือนของปีที่ 2 แล้ว มาดูกันดีกว่า สิ่งที่ปรับปรุงไปจาก S1 นั้นจะเป็นอย่างไรบ้าง รวมถึง BM ที่มีการปรับอยู่นิดหน่อย
รีวิวผลการลงทุนที่ผ่านมา
มูลค่าพอร์ตล่าสุดอยู่ที่ 102,974 บาท (เงินตั้งต้น 85,000 บาท) ขึ้นเลข 6 หลักแล้ว เย้ ๆ 🎉🎉🎉
ผลตอบแทนของเดือนนี้อยู่ที่ 4.9% 👍👍
ในส่วนของ Benchmark (BM) ใหม่นั้น เดือนที่ผ่านมานี้ อยู่ที่ 0.65% อสังหายังคงฉุดรั้งไว้อยู่ ทั้ง ๆ สัดส่วนอื่นถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้ว
เป็นเดือนที่เอาชนะ BM ไป 4.29% 👏👏👏
สัดส่วนของพอร์ตเดือนนี้ ก็ต่างจากเดือนที่แล้วไม่มากนัก แต่เริ่มที่จะลดการถือตราสารหนี้ลงโดยการไม่ซื้อเพิ่ม
มาดูในส่วนของ Section ใหม่กัน คือ การดู Performance Attribution
Thai Bond : ถูก Overweight ไว้เพราะเป็นส่วนที่เก็บไว้เข้ากองอสังหา แม้ว่า BM จะเป็นลบแต่ Selection ยังทำได้ดีอยู่ ก็ถือว่าโอเค
Property : ถูก Underweight ไว้ เพราะ Trend ยังไม่ให้เข้า ก็ยังเป็นตามนั้นอยู่ ซึ่งถือว่า โอเค
Thai EQ : Set เป็น Neutral ไว้ เดือนที่แล้วเข้าไปนิดนึง แต่ถ้ามาดูปรากฏว่า Selection ทำได้ดีเลย
Asia EQ : เป็น Neutral อยู่ แต่ Selection ทำได้ดีมาก ๆ ถ้า Overweight ไปน่าจะทำได้ดีกว่านี้ แต่ก็ถือว่าโอเคอยู่
Global EQ : Neutral ไว้ และ Selection ก็ทำได้ดี อันนี้โอเค
Healthcare : Neutral อยู่ ถือว่าทำได้โอเค แม้ผลตอบแทนไม่เยอะเหมือนสินทรัพย์อื่นแต่ก็ยังเป็นบวกอยู่
Tech : Neutral ไว้ และ Selection โดยเฉพาะกองใหม่ก็ทำผลงานได้ดีมาก อันนี้ดีเลย
การเข้าซื้อเดือนนี้
Thai Property – ยังคงต่ำอยู่ << ยังไม่เข้าซื้อ
Thai EQ – ยังคงยืนเหนือ MA 40 อยู่ << ซื้อต่อ ทำ TAA ให้เป็น Neutral
Asia EQ – ทรงยังดีอยู่ << เข้าซื้อต่อ
Global EQ – ทรงดีอยู่ << เข้าซื้อต่อ
Sector EQ (Healthcare) – ทรงดีอยู่ << ยังคงเข้าซื้อต่อ
Sector EQ (Tech) – เด้งกลับขึ้นมาเหมือนกัน << ยังคงเข้าซื้อต่อ
สรุปเดือนนี้ จะทำการกลับเข้ามาซื้อสินทรัพย์ทั้งหมด ยกเว้น Property เหมือนเดิม โดยแบ่งตามนี้
1. TMBCOF – 1,000 บาท
2. BCARE – 500 บาท
3. ONE-GECOM – 1,000 บาท
4. K-CHANGE-A(A) – 1,000 บาท
5. TSF-A – 1,500 บาท
จากการเข้าซื้อในเดือนนี้ก็คือ เพื่อที่จะปรับ Thai EQ เข้าสู่ Neutral แต่ยังคง TAA เดิมไว้อยู่ ถือซะว่าซื้อเพราะเห็นว่าทำ Selection ได้ดีล่ะกัน 😁😁
อยากจะบอกว่าที่ทำผลตอบแทนดีแบบนี้นี่ เพราะช่วงนี้เป็นตลาดขาขึ้นอย่างเต็มสูบจริง ๆ ตลาดมันพาไป 😅 ไม่รู้ว่าจะร่าเริงแบบนี้ได้อีกนานแค่ไหนเหมือนกัน รู้สึกความกระหายผลตอบแทนในมวลชนมันเยอะขึ้นมากเลย ขอให้ยังไม่โพล๊ะ ใน 4 ปีนี้ล่ะกัน ขอดาวน์รถได้ก่อน 🤣🤣